Geen facturen meer per mail en bonnen via WhatsApp. Je klant geeft je toegang tot zijn administratie - jij ziet facturen, kosten met foto's van bonnen, rittenregistratie en het btw-overzicht, en downloadt het hele kwartaal als één bestand. Zonder zijn wachtwoord, met een volledig logboek van wie wat deed.
Het boekhoudersaccount is gratis, zonder limiet op het aantal klanten. De klant vult jouw e-mail in bij Profiel → „Mijn boekhouder".
Je klant gaat in ProFaktura naar Profiel → „Mijn boekhouder", vult jouw e-mailadres in en kiest de toegang. Jij krijgt een mail met een link, maakt een gratis account aan (of logt in op je bestaande account met dat adres) en vanaf dat moment staat zijn administratie in jouw lijst. Geen wachtwoorden delen, geen gedeelde login - elke handeling staat op jouw naam in het logboek van de klant.
Heeft je klant meerdere bedrijven op één account (pakket Multi), dan opent één uitnodiging ze allemaal - je wisselt in de balk boven de administratie. Een bedrijf dat hij later aanmaakt, komt er vanzelf bij.
Je ziet facturen, kosten met bonnen, rittenregistratie en het btw-overzicht per kwartaal. Je downloadt PDF, UBL en CSV en kunt de klant om een ontbrekend document vragen.
Daarnaast voeg je kosten toe, classificeer je ritten, markeer je betalingen en maak je conceptfacturen. Een concept krijgt pas een nummer en gaat pas naar de ontvanger als de klant op „Uitgeven" klikt - de nummering blijft bij hem.
Je geeft facturen en creditnota's uit namens de klant. Dit niveau bevestigt de klant apart en hij kan het altijd beperken of jou met één klik loskoppelen.
Wat je nooit ziet, ongeacht het niveau: het wachtwoord van de klant, zijn abonnement en betalingen aan ProFaktura, zijn Mollie-koppeling, andere bedrijven dan die in de uitnodiging, en je kunt zijn account niet verwijderen.
Eén lijst, één kaart per bedrijf. Per kaart zie je direct wat er dit kwartaal toe doet: aantal facturen en netto-omzet, btw af te dragen of terug te krijgen, kosten zonder bon, achterstallige facturen, open verzoeken en concepten die op goedkeuring wachten. Groen „alles op orde" betekent: hier hoef je niets te doen.
„Heel kwartaal downloaden" geeft één ZIP voor al je klanten tegelijk: een map per bedrijf met facturen als PDF én UBL (XML voor Exact, e-Boekhouden, Twinfield of Moneybird), de bonnen bij de kosten, drie CSV-bestanden (facturen, kosten, ritten) en de rittenregistratie als PDF. Wat je nu een week lang per mail verzamelt.
Ontbreekt een bon? Bij de kostenregel klik je op „vraag om bon" - de klant krijgt een mail en een melding op zijn telefoon, ziet het verzoek op zijn dashboard en sluit het af zodra hij een foto toevoegt. Niets raakt zoek en jij ziet in het paneel hoeveel er nog openstaat.
Eén mail per week, alleen als er iets gebeurd is: per bedrijf de nieuwe facturen, nieuwe kosten, kosten zonder bon, achterstallige facturen en open verzoeken. Uit te zetten in je accountinstellingen.
Voor het boekhoudkantoor is dit gratis. De klant betaalt zijn eigen ProFaktura-pakket (Gratis, Pro of Multi) - jouw boekhoudersaccount kost niets, hoeveel klanten je ook hebt.
Ja, maar gratis en in een minuut aangemaakt. De link uit de uitnodiging werkt alleen op het account met het e-mailadres dat je klant invulde - zo weet de klant precies aan wie hij toegang geeft.
Dat bepaalt de klant bij het uitnodigen. Met pakket Multi kan hij „al mijn bedrijven" aanvinken - dan wissel je in de balk tussen de administraties en komt een nieuw bedrijf er vanzelf bij. Hij kan ook één bedrijf kiezen.
Met niveau „Volledig" wel, in zijn naam en onder zijn verantwoordelijkheid. Met „Beheren" maak je een concept dat de klant met één klik goedkeurt.
Facturen als PDF en UBL (XML volgens Peppol/NLCIUS - inleesbaar in Exact, e-Boekhouden, Twinfield, Moneybird), kosten en ritten als CSV en PDF, bonnen als originele foto's. Het hele kwartaal van al je klanten download je als één ZIP.
Niets. Het boekhoudersaccount is gratis, zonder limiet op het aantal klanten. De klant betaalt zijn eigen pakket - zoals nu.
Zie ook: factuurprogramma voor zzp · rittenregistratie · ta strona po polsku